Smart Financial Advisory Solutions
WE DIGITIZE AUTOMATE OPTIMIZE SIMPLIFY
FINANCIAL ADVICE
Sie möchten Ihre Finanzdienstleistungen für den Customer Self-Service digitalisieren?
Mit unserer modularen VICO Advisory Suite können Sie über Ihre online Kanäle einen Customer Self-Service für verschiedene Finanzdienstleistungen im Bereich Anlegen & Vorsorgen Aufbauen. Einfach, schnell und ganz nach Ihren Bedürfnissen und technischen Möglichkeiten. Egal ob Sie nur die Kundengewinnung optimieren oder sogar einen vollständigen Self-Service aufbauen möchten.
VICO Advisory Suite
Die modulare Advisory Lösung für den Customer Self-Service über Ihre Online-Kanäle
Sie möchten mehr neue Kunden über digitale Kanäle gewinnen oder Ihren Kunden eine Finanzdienstleistung als Self-Service Angebot zur Verfügung stellen?
Mit der VICO Advisory Suite bieten wir eine moderne und modular aufgebaute Lösung die eine Digitalisierung verschiedener Finanzdienstleitungen nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten Ihres Unternehmens ermöglicht.
Wie funktioniert's?
Die Bausteine für einen einfachen Customer Self-Service Beratungsprozess
Beratungsprozesse im Customer Self-Service müssen regulatorisch konform sein aber die komplexe Welt der Anlagen für den Benutzer leicht verständlich darstellen. VICO bietet einen simplen Standardprozess bestehend aus verschiedenen Bausteinen, welcher für alle verschiedenen Finanzdienstleistungsmodule analog aufgebaut ist und bei Bedarf auch an die individuellen Bedürfnisse eines Finanzinstituts angepasst werden kann. Der Gesamtprozess einer Stage 3 Lösung (vgl. VICO Ausbaustufen) besteht immer aus den nachfolgenden Bausteinen, wobei Teilschritte je nach Ausgestaltung des Angebots durch den Finanzdienstleister optional verwendet werden können.
Baustein 1
Landing Page
Baustein 2
Profilierung
Baustein 3
Empfehlung
Baustein 4
Produktinformation & Konfiguration
Baustein 5
Anlagevorschlag & Leadkonvertierung
Baustein 6
Online Onboarding
Baustein 7
Kunden Cockpit
Neben den Bausteinen für den Self-Service Prozess bietet die VICO Advisory Suite auch ein, je nach Ausbaustufe, simples oder ab Ausbaustufe 2 umfangreiches Backend mit Admin-Oberfläche für die Administration der Lösung sowie für die Bewirtschaftung der Finanzdienstleistungen. Damit können Finanzdienstleistungen zu einem vollständig automatisierten Customer Self-Service Angebot ausgebaut werden.
VICO Ausbaustufen
Wie digital soll Ihr Angebot sein?
Alle VICO Advisory Suite Module sind in verschiedenen Ausbaustufen (Stages) mit unterschiedlichem Funktionsumfang – je nach Modul – verfügbar. So geben Sie das Tempo für die Digitalisierung Ihrer Finanzdienstleistungen vor, egal ob Sie in einem ersten Schritt das Marketing und die Lead Generierung optimieren oder von Beginn weg eine vollständig automatisierte Customer Self-Service Lösung für Ihre Kunden anbieten möchten.
Stage 1: Lead Generation & Marketing
Sie möchten neue Leads generieren und suchen eine Lösung für eine moderne, digitale Vermarktung von Finanzdienstleistungen?
Die VICO Stage 1 Lösungen bieten alle Bausteine für die Vermarktung und Lead-Generierung im Rahmen von online Marketingkampagnen.
Einfach die online Werbung schalten (Social Media, SEO, SEA) und mit der VICO Landingpage verlinken. Interessenten erhalten alle Informationen zur Finanzdienstleistung direkt in VICO und Sie erhalten die generierten Leads per Email oder direkt ins CRM. Die Kundenberater müssen sich nur noch um den Geschäftsabschluss kümmern.
Bausteine: 1 – 5
Stage 2: Deal Closing & Client Onboarding
Sie möchten Interessenten oder bestehenden Kunden die Möglichkeit geben, selbstständig online eine neue Lösung bei Ihnen abzuschliessen?
Die VICO Stage 2 erweitert die erste Ausbaustufe um ein online Client Onboarding und digitalisiert so den Geschäftsabschluss.
Egal ob Sie bereits eine Digital Onboarding Lösung einsetzen oder im Rahmen von VICO einen externen Service für das Digital Onboarding integrieren möchten. VICO bietet den gesamten Prozess bis zur Schnittstelle zum Drittanbieter für Digital Identifiation & Digital Signing.
Bausteine: 1 – 6
Übrigens, je nach Finanzdienstleistung bieten wir ein Backend für die automatisierte Bewirtschaftung der Mandate, damit Finanzdienstleister mit VICO und einer bestehenden E-Banking Lösung bereits einen vollautomatisierten Customer Self-Service anbieten können.
Stage 3: Full Customer Self-Service
Sie suchen eine vollständig automatisierte Customer Self-Service Lösung aus einer Hand?
Die VICO Stage 3 erweitert die ersten beiden Ausbaustufen um ein zusätzliches Kunden-Cockpit, über welches Kunden Ihre Mandate überwachen und verwalten können – natürlich in einem Responsive Design für eine Nutzung auf allen Endgeräten.
Dazu erhält der Finanzdienstleister ein umfangreiches Admin-Modul, über welches die gesamte Lösung administriert und das Rebalancing überwacht werden kann.
Bausteine: 1 – 7
VICO Module
Welche Finanzdienstleistung möchten Sie digitalisieren?
Die VICO Advisory Suite bietet für alle gängigen Finanzdienstleistungen im Themenbereich Anlegen & Vorsorge eigenständige Module an, mit welchen Sie das Angebot Ihrer Bank digitalisieren können. Sie alleine entscheiden, für welche Finanzdienstleistungen Sie ein VICO Modul einsetzen möchten.
Alle VICO Module teilen sich ein VICO Basisframework, welches vom Finanzdienstleister nur einmalig lizenziert und im Anschluss mit beliebig vielen Modulen ergänzt werden kann. Dies spart Kosten und garantiert eine schlanke Lösung.
Verfügbare VICO Module
Sie möchten mehr über die VICO Module erfahren? Klicken Sie sich durch die einzelnen Modulbeschreibungen oder kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Demo der VICO Advisory Suite.
Vorsorge 3a Dienstleistungen mit der VICO Advisory Suite digitalisieren – von der Kundenakquisition bis zum vollständigen Customer Self-Service.
Unser VICO Standardmodul Vorsorge 3a ermöglicht die Digitalisierung aller gängigen Vorsorge 3a Dienstleistungen. Damit können Sie neben den klassischen Vorsorgefonds auch flexible Vorsorgemandate anbieten, die von Ihren Kunden frei zusammengestellt werden können. Folgende Vorsorgedienstleistungen bieten wir in diesem Modul an:
- Vorsorgekonto 3a
- Vorsorge Wertschriftensparen
- Flexibles Vorsorge Wertschriftensparen
Mit dem VICO Standardmodul Vorsorge 3a wird Ihr Vorsorgeangebot digital. Sie bestimmen das Tempo und wählen die Ausbaustufe, welche Ihren Bedürfnissen am besten entspricht und können so Ihr Angebot schrittweise zu einem vollständigen Customer Self-Service ausbauen.
Dank standardisierten Prozessen kann die Lösung – in den verschiedenen Ausbaustufen – innert kurzer Zeit für einen Finanzdienstleister zur Verfügung gestellt werden. Je nach Ausbaustufe bieten wir die Lösung sowohl als SaaS oder als On Premise Lösung an.
Folgende Ausbaustufen stehen für das VICO Vorsorge 3a Modul zur Verfügung:
- Stage 1: Lead Generation & Marketing
- Stage 2: Deal Closing & Client Onboarding
- Stage 3: Full Customer Self-Service
Sie möchten mehr über die VICO Advisory Suite und das Modul Vorsorge 3a erfahren?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch, gerne präsentieren wir Ihnen unsere Lösung.
Freizügigkeitsdienstleistungen mit der VICO Advisory Suite digitalisieren – ganz nach Ihren Bedürfnissen und technischen Möglichkeiten.
Unser VICO Standardmodul Freizügigkeit ermöglicht die Digitalisierung aller Freizügigkeitsdienstleistungen, auch wenn Sie Ihren Kunden eine flexible Gestaltung der Anlagen im Rahmen vorgegebener Anlagestrategien ermöglichen wollen. Folgende Varianten der Freizügigkeitsdienstleistungen bieten wir in diesem Modul an:
- Freizügigkeitskonto
- Freizügigkeitsdepot
- Flexibles Freizügigkeitsdepot
Mit dem VICO Freizügigkeit Modul wird die Freizügigkeitsdienstleistung digital – je nach Ausbaustufe für die Leadgenerierung, für den Online-Abschluss oder den vollständigen Customer Self-Service.
Dank standardisierten Prozessen kann die Lösung – in den verschiedenen Ausbaustufen – innert kurzer Zeit für einen Finanzdienstleister zur Verfügung gestellt werden. Je nach Ausbaustufe bieten wir die Lösung sowohl als SaaS oder als On Premise Lösung an.
Folgende Ausbaustufen stehen für das VICO Freizügigkeit Modul zur Verfügung:
- Stage 1: Lead Generation & Marketing
- Stage 2: Deal Closing & Client Onboarding
- Stage 3: Full Customer Self-Service
Sie möchten mehr über die VICO Advisory Suite und das Modul Freizügigkeit erfahren?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch, gerne präsentieren wir Ihnen unsere Lösung.
Fondssparpläne mit der VICO Advisory Suite digitalisieren – von der Leadgenerierung übers online Onboarding bis zum Customer Self-Service .
Unser VICO Standardmodul Fondssparplan ermöglicht die Digitalisierung aller Fondssparplandienstleistungen, egal ob Ihre Kunden einen oder mehrere Fonds im Fondssparplandepot halten dürfen. Folgende Varianten des Fondssparplans bieten wir in der VICO Advisory Suite an:
- Fondssparplan
- Flexibler Fondssparplan (Multi-Product)
Mit dem VICO Fondssparplan Modul können Finanzdienstleister Ihre Fondssparpläne auf eine einfache und verständliche Art über digitale Kanäle anbieten. Je nach Ausbaustufe optimieren sie so die Leadgenerierung im Rahmen von online Marketingkampagnen, ermöglichen einen online Abschluss des Fondssparplans an oder automatisieren die Lösung bis hin zu einem vollständigen Customer Self-Service Fondssparplan.
Dank standardisierten Prozessen kann die Lösung – in den verschiedenen Ausbaustufen – innert kurzer Zeit für einen Finanzdienstleister zur Verfügung gestellt werden. Je nach Ausbaustufe bieten wir die Lösung sowohl als SaaS oder als On Premise Lösung an.
Folgende Ausbaustufen stehen für das VICO Fondssparplan Modul zur Verfügung:
- Stage 1: Lead Generation & Marketing
- Stage 2: Deal Closing & Client Onboarding
- Stage 3: Full Customer Self-Service
Sie möchten mehr über die VICO Advisory Suite und das Modul Fondssparplan erfahren?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch, gerne präsentieren wir Ihnen unsere Lösung.
Die klassischen Anlagedienstleistungen in einem hybriden Modell anbieten und damit die Leadgenerierung und Kundengewinnung optimieren.
Mit dem VICO Standardmodul Anlegen (Klassisch) bieten wir einen smarten Baustein für den Aufbau einer hybriden Beratung für die folgenden Finanzdienstleistungen:
- Anlageberatung
- Vermögensverwaltung
Mit dem VICO Anlegen (Klassisch) Modul können potenzielle Neukunden und/oder bestehende Kunden über einen einfachen und verständlichen Prozess mehr über Ihre Anlagedienstleistungen erfahren und sich automatisiert einen initialen persönlichen Anlagevorschlag generieren lassen. Neu generierte Leads werden umgehend übermittelt, entweder via Mail oder direkt in ein CRM. Und falls gewünscht, integrieren wir Ihnen die Lösung mit Ihrem bestehenden Digital Onboarding Prozess oder mit einem neuen Digital Onboarding Anbieter Ihrer Wahl.
Dank standardisierten Prozessen kann die Lösung – in den verschiedenen Ausbaustufen – innert kurzer Zeit für einen Finanzdienstleister zur Verfügung gestellt werden. Je nach Ausbaustufe bieten wir die Lösung als SaaS oder als On Premise Lösung an.
Folgende Ausbaustufen stehen für das VICO Anlegen (Klassisch) Modul zur Verfügung:
- Stage 1: Lead Generation & Marketing
- Stage 2: Deal Closing & Client Onboarding
- Stage 3: Full Customer Self-Service
Sie möchten mehr über die VICO Advisory Suite und das Modul Anlegen (Klassisch) erfahren?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch, gerne präsentieren wir Ihnen unsere Lösung.
Einen Robo Advisor für den Customer Self-Service anbieten und damit die Vermögensverwaltung für eine zusätzliche Zielgruppe automatisieren.
Unser VICO Standardmodul Anlegen (Robo) ermöglicht den Aufbau eines Robo Advisory Angebots, egal ob Sie Ihren Kunden flexibel gestaltbare oder unverändbare Musterportfolios in den Mandaten anbieten möchten.
- Robo Mandate
- Flexible Robo Mandate
Mit dem VICO Anlegen (Robo) Modul können Finanzdienstleister ohne fachliche Einschränkungen ihren eigenen Robo Advisor aufbauen – wir bieten die technische Lösung dafür, natürlich integriert mit Ihren Umsystemen und Ihrem bestehenden Digital Onboarding Prozess oder einem Digital Onboarding Anbieter nach Ihrer Wahl. Je nach Ausbaustufe bekommen Sie zudem ein umfangreiches Backend zur Administration und automatisierten Bewirtschaftung der Robo Mandate.
Dank standardisierten Prozessen kann die Lösung – in den verschiedenen Ausbaustufen – innert kurzer Zeit für einen Finanzdienstleister zur Verfügung gestellt werden. Je nach Ausbaustufe bieten wir die Lösung als SaaS oder als On Premise Lösung an.
Folgende Ausbaustufen stehen für das VICO Anlegen (Robo) Modul zur Verfügung:
- Stage 1: Lead Generation & Marketing
- Stage 2: Deal Closing & Client Onboarding
- Stage 3: Full Customer Self-Service
Sie möchten mehr über die VICO Advisory Suite und das Modul Anlagen (Robo) erfahren?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch, gerne präsentieren wir Ihnen unsere Lösung.
Bring Your Own Idea
Ihnen fehlt ein VICO Modul oder Sie suchen einen Partner für die Umsetzung eigener Ideen?
Gerne diskutieren wir Ihre Ideen und Anforderungen und zeigen Ihnen auf, wie wir Sie bei der Umsetzung unterstützen können.
Wir haben eine Leidenschaft für die Themen Banking & Finance und Technologie und haben uns zum Ziel gesetzt, Finanzdienstleister auf dem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen und die digitale Transformation in der gesamten Branche mitzugestalten.
Für die Entwicklung Ihrer individuellen Ideen können wir auf ein Team bestehend aus Fachspezialisten, IT-Spezialisten und Finanzmathematikern zugreifen, welche über eine langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Softwareprojekten für die Finanzindustrie verfügen.
Überzeugen Sie sich selbst und kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch – wir freuen uns auf spannende Diskussionen.
Kontakt
Sie möchten mehr erfahren?
Gerne geben wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch ganz unverbindlich einen Einblick in unsere Lösungen und Dienstleistungen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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